Метинвест Рината Ахметова привлечет $500 млн - источник
Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому запланированному выпуску предварительный рейтинг В, а агентство Moody's Investors Service - рейтинг (P)B2.
Также Moody's повысило рейтинги необеспеченной задолженности Metinvest B.V., холдинговой компании крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга Метинвест, до уровня B2 с В3.
По словам источника, ориентировочная сумма привлечения может составить $500 млн. Источники на рынке также сообщили, что Метинвест назвал организаторами этого номинированного в долларах США выпуска облигаций банки Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, RBS и VTB Capital. Эмитент планирует начать роуд-шоу своих новых евробондов 25 января.
Привлекаемые средства будут направлены Метинвестом на пятилетнюю программу развития и другие корпоративные цели.
Принадлежащий богатейшему украинцу Ринату Ахметову крупнейший в Украине горно-металлургический холдинг Метинвест в мае 2010 года разместил пятилетние евробонды на $500 млн с купоном 10,25% годовых, а летом прошлого года за счет переподписки увеличил объем привлеченного синдицированного кредита до $700 млн с первоначальной суммы $300 млн.
*******************************
Метинвест контролирует металлургический комбинат Азовсталь, Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, два итальянских прокатных завода Ferriera Valsider и Trametal и расположенный в Великобритании завод Spartan UK. Холдинг также владеет Харцызским трубным заводом и тремя крупными горно-обогатительными комбинатами - Центральным, Северным и Ингулецким.
В дивизион угля и кокса входят угледобывающее объединение Краснодонуголь, Авдеевский коксохимический завод и компания Авлита. В 2009 году холдинг завершил приобретение 100% акций производителя угля американской United Coal Company. Летом 2010 года в состав холдинга после выкупа 75% акций допэмиссии акций вошел Мариупольский металлургический комбинат.