МН: Газовый тупик

Такие данныесодержатся в базовом сценарии проекта новой Энергетической стратегии страны.Развивая собственные проекты по добыче газа, украинские власти обещают уменьшитьзависимость от дорогого российского сырья. Парадокс в том, что развиватьсобственную добычу Украина сможет только при высоких ценах на газ на внутреннемрынке, которые Киев активно пытается снизить, добиваясь пересмотра контракта сГазпромом.

Отсутствие прогресса в газовых переговорах с Газпромом вынуждает Украинуискать альтернативу российским поставкам. На протяжении ряда лет вправительственных коридорах звучали многочисленные декларации о необходимостидостижения независимости от российского газа и диверсификации источниковпоставок "голубого топлива". Президент Украины Виктор Янукович ипремьер-министр Николай Азаров неоднократно жаловались на то, что Киев платитодну из наивысших цен за газ в Европе. Однако практические шаги по уменьшению влиянияГазпрома на украинский газовой рынок власти начали лишь после повышения ценна российский газ до рекордных $420–430 за тысячу кубометров. Напомним, чтоконтрактная цена газа составляет $520–530 за тысячу кубометров без учета"харьковской скидки": в апреле 2010 года Россия согласилась снизить цену дляУкраины на 30% (но не более $100 с тысячи кубометров) за счет отказа отэкспортной пошлины при поставках на украинский рынок. В обмен Киев продлилсроки пребывания российской военно-морской базы в Крыму на 25 лет, до 2042года.

Запасный путь

Для оценки перспектив увеличения добычи газа украинское министерство энергетикирешило привлечь авторитетную американскую компанию IHS CERA. В ходеМеждународного экономического форума в Давосе зимой 2011 года министрэнергетики Юрий Бойко встретился с ее руководителем Даниэлом Ергиным, и уже виюле Нафтогаз заказал у американского консультанта экспертную оценкуукраинского рынка природного газа. Стостраничное исследование "Природный газ иэнергетическое будущее Украины" и несколько закрытых семинаров обошлисьукраинской госкомпании в $10 млн.

Сократив внутреннее потребление, Украина может самостоятельно удовлетворить спрос на природный газ уже к 2030 году.

Изучив информацию украинских геологических служб, специалисты IHS CERAконстатировали наличие значительного потенциала, который позволяет существенноувеличить объемы добычи природного газа. По их оценкам, сократив внутреннеепотребление, Украина может самостоятельно удовлетворить спрос на природный газуже к 2030 году. По оценкам украинских геологов и IHS CERA, остаточные запасытрадиционных залежей газа составляют 5,4 трлн кубометров. Для сравнения:аналогичные запасы на сухопутных и морских участках Великобритании иНидерландов - 2,6 трлн кубометров, на шельфе Норвегии - 3 трлн кубометров.Несмотря на различия в украинской (де-факто советской) и американской методикахоценки запасов газа, "разведанные" и "геологически вероятные" запасы (категорииА, В, С1), согласно обеим методикам, составляют около 2,8–2,9 трлн кубометров.Оставшиеся 3,5 трлн кубометров отнесены к "перспективным" или "прогнозным"запасам. Необходимо отметить, что большинство разведанных и вероятных запасовнаходится на востоке Украины, а значительная доля "перспективных" ресурсов - нашельфе Черного моря. При этом более 50% перспективных ресурсов залегает наглубине от 4000 до 6000 м, а около двух третей - глубже 5000 м. Это означает,что эксплуатация данных залежей газа сопряжена с высокими операционными рискамии значительными затратами на их разработку. То есть наращивание собственнойдобычи требует и больших капитальных вложений, и поддержания на украинскомрынке высоких цен на газ.

В отдельную категорию выделены запасы уплотненных газовых коллекторов, которыене разрабатывались по причине низких дебитов скважин (степень стабильностипоступления газа). Они разведаны в Днепровско-Донецком бассейне на востокеУкраины. Оценка суммарных извлекаемых запасов таких коллекторов колеблетсямежду 1,5 и 8,5 трлн кубометров.

Наряду с традиционными в недрах Украины залегают значительные запасынетрадиционного газа. Согласно оценкам IHS CERA и министерства энергетики США,запасы сланцевого газа и метана угольных пластов, которые расположеныпреимущественно в восточном регионе, могут превышать 11,5 трлн кубометров.

Импорт сланцевой революции

Мировой опыт показывает, что рентабельной является добыча лишь незначительнойчасти залежей нетрадиционного газа. Однако именно на него делается ставка впроекте Обновленной энергетической стратегии Украины до 2030 года. Если прогноздобычи в период с 2010 до 2020 года предусматривает умеренный ежегодный ростобъемов, то начиная с 2020 года ожидается существенный рост объема добычинетрадиционного газа. В итоге ожидается, что к 2030 году совокупная добычасоставит от 30 млрд кубометров (пессимистический сценарий) до 47 млрдкубометров (оптимистический сценарий). При этом основной прирост добычи должнаобеспечить разработка уплотненных газовых коллекторов и проекты наглубоководном шельфе Черного моря. Стратегия предполагает, что, сокративпотребление газа на 15%, уже до 2030 года Украина сможет обеспечить около 90%внутреннего спроса на газ за счет собственной добычи.

Стратегия предполагает, что, сократив потребление газа на 15%, уже до 2030 года Украина сможет обеспечить около 90%внутреннего спроса на газ за счет собственной добычи.

Американская IHS CERA куда более оптимистична в своих прогнозах относительноувеличения объемов добычи газа в Украине. К 2030 году эксперты компании ожидаютроста добычи газа до 70–73 млрд кубометров. При этом основные резервы для ростагазодобычи эксперты IHS CERA видят в разработке новых ресурсов традиционного инетрадиционного газа. Добыча же на существующих месторождениях, по версииамериканских экспертов, будет сокращаться приблизительно на 2,5% в год и к 2030году едва превысит 11 млрд кубометров. Ключевую роль в вопросе роста добычигаза в восточном регионе страны должны сыграть инвестиции в эксплуатациюразведанных и вероятных запасов. И лишь после 2020 года прогнозируется переходк освоению перспективных ресурсов газа. Длительное время и значительныеинвестиции, которые необходимы для развития инфраструктуры, отодвигают датуначала добычи газа на глубоководном шельфе Черного моря на 2020 год.

Добыча газа из сланцев и из уплотненных коллекторов обойдется значительнодороже традиционного. По результатам года разработки залежей сланцевого газа всоседней Польше, стоимость бурения одной скважины, оцениваются в $18 млн, тогдакак в США - $5–7 млн. Конкретных цифр о себестоимости украинского сланцевого инетрадиционного газа в компаниях и министерстве энергетики не называют, однакоэксперты IHS CERA полагают, что себестоимость тысячи кубометров будетколебаться в пределах $170–280. Если добавить к этому налоги и стоимостьтранспортировки, то цена для конечного потребителя возрастет еще приблизительнона $100. В настоящее время цена российского газа для украинской промышленностисоставляет около $520.

Однако в случае достижения компромисса с Газпромом и снижения цены на газ доприемлемых для правительства Украины $230–250 за тыс. кубометров газсобственной добычи из нетрадиционных источников сразу станетнеконкурентоспособным на внутреннем рынке. Нечто подобное мы наблюдаем сейчасна примере США, когда после взрывного роста объемов добычи цена на внутреннемрынке упала с $220–250 до $70–90. В результате этого добывающие компании сталинести убытки и вынуждены сокращать производство. Впрочем, собеседники МН вкомпаниях, планирующих реализовывать подобные проекты на Украине, настроеныболее оптимистично. Они подчеркивают, что цикл разработки месторождений - от 30до 50 лет. За эти годы цена на газ на украинском рынке будет расти. Кроме того,украинское законодательство не запрещает им экспортировать газ в страныЗападной Европы, где он может быть реализован потребителям по рыночным ценам.

Конкретных цифр о себестоимости украинского сланцевого и нетрадиционного газа в компаниях и министерстве энергетики не называют, однако эксперты IHS CERA полагают, что себестоимость тысячи кубометров будет колебаться в пределах $170–280

Необходимым условием для увеличения добычи газа является резкий рост капиталовложенийв отрасль, широкое использование современных технологий. Эксперты IHS CERAконстатируют, что в случае обеспечения властями благоприятного режима дляинвестирования в добычу для успешной разработки ресурсов сланцевого газа иметана угольных пластов капиталовложения должны составить $2–3,5 млрд. В целомреализация сценария обеспечения Украины газом собственной добычи требуетежегодных инвестиций в размере $10 млрд без учета финансированиявспомогательных инфраструктурных проектов (строительства газопроводов etc.).Для сравнения: совокупные ежегодные капиталовложения в проекты по увеличениюгазодобычи оцениваются $1 млрд.

Столь значительные капиталовложения не под силу украинскому бюджету, и Киеврассчитывает на участие в проектах по добыче газа частного бизнеса.Негосударственные компании с 2001 по 2010 год утроили добычу газа, однако вобщей сложности они обеспечивают менее 10% (около 2 млрд кубометров) от общегообъема производимой продукции. Крупнейший негосударственный добытчик - ЗАО"Нефтегаздобыча" - произвело в 2011 году около 0,7 млрд кубометров газа.Принадлежащая британской JKX Oil amp; Gas "Полтавская газонефтяная компания"является основным добытчиком газа на Украине с иностранным капиталом. Объемдобычи компании в 2011 году составил менее 0,4 млрд кубометров.

Предыдущий опыт привлечения иностранных инвестиций оканчивался в лучшем случае тихой неудачей, а в худшем - громким скандалом.

Надежды на развитие газодобычи на Украине связывают с приходомтранснациональных корпораций. Месяц назад американская Chevron ибританско-нидерландская Shell стали победителями конкурсов на право добыватьгаз на Олесской (Львовская область) и Юзовской (Донецкая и Харьковская области)площадях. Прогнозные ресурсы газа Олесской площади составляют 2,98 трлнкубометров сланцевого газа, Юзовской - 4,05 трлн кубометров газа уплотненныхколлекторов. Согласно условиям конкурса, Shell должна инвестировать вгеологоразведку на первом этапе около $200 млн, Chevron - $150 млн. Министрэкологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий оценил общий объеминвестиции в разработку данных площадей на протяжении 30 лет в $50–70 млрд.Первые объемы промышленного газа планируется получить в 2017 году.

Работа Chevron и Shell на Олесской и Юзовской площадях начнется послеподписания соглашений о разделе продукции. В соответствии с украинскимзаконодательством они должны быть подписаны в течении года с момента завершенияконкурсов. До момента подписания СРП компании не разглашают коммерческие,технические и экономические параметры проектов. Тем не менее после конкурсовЮрий Бойко объявил, что именно рост собственной добычи является ключевымэлементом стратегии обеспечения энергетической независимости Украины. Хотяпредыдущий опыт привлечения иностранных инвестиций оканчивался в лучшем случаетихой неудачей, а в худшем - громким скандалом.

История повторяется

Shell пытается работать на Украине с 2006 года. Именно тогда с государственнойУкргаздобычей был подписан договор о совместной деятельности. Однакоукраинская сторона не спешила с реализацией совместного проекта. И лишь втекущем году Shell и Укргаздобыча утвердили техническую программу начальногоэтапа поисково-разведочных работ. Начало бурения первой поисковой скважины врамках данного проекта запланировано на осень 2012 года.

Если Киев в итоге договорится с Москвой о снижении цены газа, то многие из этих проектов резко потеряют экономическую привлекательность для инвесторов, а украинские власти,как это уже часто случалось, лишатся стимула предоставлять режим максимального благоприятствования.

Пока же единственным проектом по освоению запасов газа с участием иностранныхкомпаний можно назвать подписание соглашения о разделе продукции (СРП) скомпанией Vanco International в октябре 2007 года. Проект предусматривалразработку Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря общейплощадью 13 тыс. кв. км на глубине моря до 2200 м. Его реализация была рассчитанана 30 лет. Однако в 2008 году правительство Юлии Тимошенко разорвало СРП ианнулировало выданную Vanco лицензию. Причиной разрыва соглашения сталиобвинения в коррупции участников соглашения со стороны Тимошенко. Сразу послеподписания СРП Vanco Int. переуступила свои права и обязанности компании VancoPrykerchenska, собственниками которой с равным долевым участием являются VancoInternational, DTEK Holdings Limited украинского бизнесмена Рината Ахметова,Shadowlight Investments Limited российского бизнесмена Евгения Новицкого, атакже компания Integrum Technologies Limited, которую связывают с интересамиДмитрия Фирташа. Vanсo обратилась в международный арбитраж, требуя возмещенияубытков в размере $100 млн. После прихода к власти Виктора Януковича новоеправительство в апреле 2011 года одобрило мировое соглашение с VancoPrykerchenska и планирует урегулировать арбитражный спор до конца текущегогода.

Чем закончится очередной поход украинских властей за увеличением собственнойдобычи за счет иностранных инвестиций, покажет время. Но если Киев в итогедоговорится с Москвой о снижении цены газа, то многие из этих проектов резкопотеряют экономическую привлекательность для инвесторов, а украинские власти,как это уже часто случалось, лишатся стимула предоставлять режим максимальногоблагоприятствования.

***

В рубрике Мир о нас статьи из зарубежных СМИ об Украине публикуются без купюр и изменений. Редакция не несет ответственности за содержание данных материалов

• Теги:
• инвестиции
• Газ
• Нафтогаз
• Газпром
• сланцевый газ